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admin 2019-05-13 阅读:150

  北京金山工作软件股份有限公司(下称“金山工作”)科创板上市请求获上交所受理,保荐组织为中金公司

  本钱邦得悉,公司自称是国内抢先的工作软件和服务供给商,首要从事 WPS Office 工作软件产品及服务的规划研制及出售推行。

  公司产品首要包含 WPS Office 工作软件和金山词霸等,可在 Windows、 Linux、MacOS、Android、iOS

  等很多干流操作渠道上使用;公司服务首要包含根据公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推行服务,为客户供给一站式、多渠道使用解决方案。

图片来历:金山工作招股说明书

  财务数据显现,2016年、2017年、2018年,金山工作营收分别为5.42亿元、7.53亿元、11.29亿元;同期对应的净利润分别为1.29亿元、2.14亿元、3.10亿元。

  优异成绩体现背面,是公司客户集体的广泛,公司产品及服务在政府、金融、动力、航空等多个重要范畴得到广泛使用,在政府部门优势特别显着,现在已掩盖30多个省市自治区政府、400多个市县级政府。

  金山工作招股说明书发表,到 2018 年 12 月底,《财富》杂志发表的“国际500强”中的120家我国企业,公司已服务69 家,份额达57.50%;国内96 家央企中,公司所服务的客户已达82家,份额达85.41%;特别在金融职业,全国五大国有商业银行均为公司客户,在 12 家全国性股份制商业银行中,公司所服务的客户已达

  11 家,份额达 91.67%。

  该公司进一步表明,公司所服务的企业客户有:我国石油天然气集团公司、国家电网公司、我国工商银行股份有限公司、我国南边航空股份有限公司、我国航天科工集团公司等。

  结合上述财务数据,金山工作表明,本次上市挑选的上市规范为《上海证券交易所科创板股票上市规矩》第2.1.2 条第(一)项,即“估计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或许估计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且运营收入不低于人民币1亿元”。

  金山工作称,本次拟募资20.50亿元用于WPS Office

  工作软件研制晋级方向、工作范畴人工智能根底研制中心建造方向、工作产品互联网云服务方向、工作软件国际化方向等。

图片来历:金山工作招股说明书

  本钱邦了解到,金山工作曾在境外建立红筹架构,并已于 2015 年撤除,公司前身为金山软件旗下独立的工作软件事务主体,自 2011 年起逐渐开端

  建立了协议操控架构(VIE 结构),撤除红筹 VIE 结构前的架构如下图所示:

图片来历:金山工作招股说明书

  值得一提的是,金山工作是香港上市公司金山软件(03888.HK)子公司。4月29日,金山软件布告称,主张分拆金山工作科创板独立上市,前者持有后者67.50%股权。

  为本次发行上市之意图,金山软件已于2019年4月23日就本次分拆发行上

  市向香港联交所递送分拆上市请求及确保配额的豁免请求函,尚待获得香港联交所就分拆上市的批复及确保配额的豁免赞同函。

图片来历:金山工作招股说明书

  本钱邦得悉,公司的控股股东是WPS 香港,金山软件经过 WPS 开曼、WPS 香港直接持有金山工作67.50%股权,是公司的直接控股股东。

  此外,雷军经过持有金山软件、WPS 开曼、WPS 香港持有本公司的股份外, 到本招股说明书签署之日,其还经过持有顺为互联网、奇文二维、奇文四维、

  奇文五维、奇文七维直接持有公司的股份,雷军直接持有金山工作的股权份额为 11.99%,为公司实控人。

  值得重视的是,金山工作坦言,公司面对产品单一及技能晋级方面的技能相关危险、诉讼、知识产权方面的法令危险、实践操控人和控股股东操控和发行失利等危险。

  详细看来,金山工作称,到本招股说明书签署日,公司存在若干未决诉讼,触及金额较大,一旦败诉或许对公司成绩发作晦气影响。

  此外,公司面对产品单一及技能晋级的危险。

  金山工作表明,公司多年来专心于工作软件范畴,WPS Office 系列产品及服务是公司收入的首要来历。一旦呈现改造性技能导致职业格式发作巨大变化或新的代替产品呈现等状况,发行人短期之内或许无法进行技能打破,或不能将本身研制才能立刻

  变现,从而对公司运营发作晦气影响;未来若公司自行研制的新技能或立异性的晋级迭代进展、效果未达预期、新技能研制范畴不符合职业技能开展大方向或研

  发失利,将在添加公司研制本钱的一起,影响公司产品竞争力并失去商场开展机会,对公司未来事务开展形成晦气影响。

(责任编辑:DF134)